Kraft Heinz Co. （KHC）9月2日宣布，它將分為兩家公司，從本質上講，它將放鬆2015年的Kraft Foods Group和HJ Heinz Company的大片合併。寫道 馬丁·弗里森（Martin Fridson），編輯 福布斯/弗里森收入證券投資者。
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伯克希爾·海瑟薇公司 （BRK.A）是KHC最大的共同股東，擁有27.4％的股份。上個月，其投資花費了38億美元。巴菲特對分裂公告的回應是，他“失望”，BRK是否會尋求減少其在公司中的地位還有待觀察。 KHC的普通股最初在新聞中下跌了7％以上。
Kraft Heinz Co.（KHC）
雖然2015年的合併並未以預期的方式闡明，但許多疑問，分裂KHC是否會解決面對公司面臨的逆風。 KHC未能跟上消費者對更健康和處理不足的食品的偏好，私人標籤食品的興起以及飲食趨勢的轉變。
我們上次在2024年4月對該公司進行了審查，將建議從“持有”中改為“購買”。推薦的變化是基於期望公司在重組計劃中取得成功的期望。但是，現在，我們認為KHC計劃分為兩家公司的計劃是試圖放鬆2015年合併，使它跌跌撞撞並且無法執行。緩慢的銷售仍然是一個棘手的問題，而高關稅增加了進一步的逆風。
自2015年以來，該公司的投資等級評級一直保持不變。直到最近，KHC一直在降低財務槓桿和改善運營績效方面取得了進展。雖然評級機構尚未對分解發表評論，但我們預計KHC的評級將得到確認，但前景變為發展或負面。
儘管個人支出尚不確定，但預計KHC目前的股息將在兩家公司中維持。但是，兩家新公司仍然可能無法實現目標，因此我們的收視率會發生變化。
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