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一家總部位於新罕布什爾州的RIA擁有16億美元的託管資產，加入了新英格蘭私人財富顧問，這是一家基本標準支持的波士頓公司。
通過收購DHK財務顧問，NEPWA將管理近50億美元的資產。 DHK總裁兼首席投資官Tim Dempsey表示，“ NEPWA正是我們一直在尋找的公司”，可以幫助團隊的增長前景。
DHK成立於1993年，總部位於新罕布什爾州朴茨茅斯，為70多個客戶提供投資管理服務，並作為機構的外包首席投資官，包括慈善組織，捐贈基金會，基金會和退休計劃。
NEPWA成立於2005年，是由創始人兼首席執行官Ira Rapaport領導的僅收費RIA。該公司與高淨值客戶和機構合作，提供投資服務以及所得稅，遺產，大學，退休和保險計劃。 （Charles Schwab和Fidelity的客戶監護資產。）
根據Rapaport的說法，NEPWA正在擴大其為機構客戶提供服務的能力，與大約15個機構合作，資產總計超過5億美元（在許多情況下，親自與董事會成員打交道）。
他說：“ DHK交易將使我們能夠擴大機構服務，以確定該領域的新機會。” “此外，它將提供機會向新董事會成員介紹我們的私人客戶服務。我們有信心在戰略上可以從未來的增長機會中受益。”
4月，一家新成立的控股公司Aspen Standard在RIAS中獲得多數股權，收購了Nepwa。自推出以來，這是阿斯彭（Aspen）的第二次收購。第一個是去年11月，當 購買的是總部位於舊金山的28億美元RIA的Summitry。
作為交易的一部分，NEPWA保留了其表格，但訪問了Aspen的後台，營銷和合規資源，並可以使用公司的招聘職能。
Aspen創始人兼首席執行官Aly Kassim-Lakha表示，阿斯彭獲得的公司保留其品牌，客戶服務，交付模式，投資理念和文化。阿斯彭（Aspen）的RIA在公司中獲得了股權，並可以決定將來清算其股份或購買更多權益。
Kassim-Lakha以前是私募股權投資者，並在Advent International工作。阿斯彭（Aspen Wealthmanagement.com，，，， 卡西姆·拉卡（Kassim-Lakha）說，阿斯彭（Aspen）是購買的RIA的“永久住所”。
他說：“我們與企業合作，因此我們無意出售。” “我們將它們永久地抱住。”
#總部位於波士頓的RIA收購了新罕布什爾州公司後高額
