您應該在CrowdStrike Stock中購買流行郵票嗎？

在去年7月的備受矚目的7月停電使投資者對CrowdStrike（CRWD）的信心之後，網絡安全負責人在2025年以令人印象深刻的韌性反彈。業務動力仍然穩定，對先進安全解決方案的更廣泛需求越來越強。

CrowdStrike的成長故事的核心是其人工智能（AI）驅動的獵鷹平台，該平台以實時精確構建，預防和中和威脅。現在，CrowdStrike在其最新的收入發布後重新成為焦點。儘管收益揭示了GAAP損失和收入指導比許多人希望的要輕的要重，但該報告仍然帶來了許多積極的效果。投資者似乎同意，在8月27日的業績之後的交易會中，CRWD股票上漲了4.6％。那麼，這是否使CrowdStrike現在成為購買？

由於市值徘徊在1006億美元左右，CrowdStrike在其基於雲的平台的網絡安全空間中得到了廣泛認可，這有助於保護公司數字運營的最關鍵方面，例如設備，雲系統，員工身份和敏感數據。其方法的核心是獵鷹平台，該平台利用AI實時對大量數據進行分類。

通過識別攻擊中的模式，監視黑客技術並從各個網絡中收集信號，Falcon可以快速檢測和停止威脅，同時還突出可能面臨風險的領域。與許多傳統的安全工具不同，Falcon從一開始就在雲中建造。這意味著它只需要一個輕巧的代理才能運行，更快地推出，更易於管理，並且在不增加額外複雜性的情況下保護業務效率更高。

去年7月，CrowdStrike在其Falcon傳感器軟件發生錯誤的更新後，出於所有錯誤的原因抓住了頭條新聞，導致近850萬Microsoft（MSFT）Windows Systems在全球範圍內崩潰。但是，儘管有這種挫折，但CRWD股票卻出色地捲土重來，從2024年9月的低點升至242.25美元。到目前為止，在2025年，勢頭還沒有放慢。股票年滿24％（YTD），高於標準普爾500指數（$ spx）10％增長。

CrowdStrike再次通過一套強大的2026財年第二季度業績證明了它的韌性，擊敗了華爾街的期望，並表明了為什麼該公司仍然是網絡安全的力量。該公司報告說，收入為11.7億美元，同比增長21％（YOY），並且提前了分析師預測的11.5億美元。訂閱收入繼續是增長引擎，攀升20％至11億美元，而專業服務飆升了45％至6601萬美元。

這種實力的大部分來自加速企業的採用和對其AI驅動的安全解決方案的穩定需求。對於訂閱驅動的模型，真正的重點是年度經常性收入（ARR），從上一年增加了20％，達到46.6億美元。 Net New Arr達到了創紀錄的2.21億美元，這是該公司歷史上最高的季度增加，展示了Falcon的粘性，儘管該公司繼續在去年停電的餘震中導航。

但是，盈利能力退後一步。該公司報告說，每股淨虧損為0.31美元，而淨收入為每股0.19美元，因為運營費用和研發投資的影響力為其結果。不過，根據調整後的收入為每股0.93美元，比去年增長了5.7％，舒適的估計值高於華爾街的估價0.83美元。

現金產生是另一個實力的領域。營業現金流達到創紀錄的3.33億美元，而自由現金流的新高點為2.84億美元。截至2025年7月31日，資產負債表看起來更加強大，現金和現金當量上升到創紀錄的49.7億美元。

CrowdStrike還宣布了一項旨在加強其平台的收購。該公司同意收購實時遙測管道管理專家Onum。 Onum的無狀態，內存架構有望通過提高速度，可擴展性和登機效率數據來增強獵鷹的下一代SIEM。重要的是，該交易使Falcon的AI驅動檢測能夠應用於第三方數據源，從而可以在數據甚至進入平台之前開始分析。

展望未來，管理層指導第三季度收入在12.28億美元至12.18億美元之間。儘管略有共識估計為12.3億美元，但該指南仍然反映了健康的兩位數增長。該警告是由於與2024年停電相關的持續補救和保留激勵措施。同時，該季度的調整後每股收益預計在0.93美元至0.95美元之間，這表明繼續關注增長與盈利能力。

在CrowdStrike發布其最新收益之後，華爾街迅速調整了期望，但並沒有對CRWD股票的長期軌跡失去信心。例如，Jefferies從530美元的價格將其價格目標降至500美元，但重申了“買入”評級，表明了對公司長期增長故事的信心，儘管近期逆風。

達·戴維森（Da Davidson）還將其目標降低到了490美元，同時維持“買入”評級。 Needham加入了該集團，將目標從530美元降低到475美元，但保持了看漲的立場。簡而言之，儘管價格目標已經向下調整以反映謹慎的指導，但華爾街仍然看到CrowdStrike股票的潛力很大。

總體而言，CrowdStrike仍然有華爾街的角落，具有“適度的買入”共識評級，這表明對網絡安全巨頭的信心穩定。在涵蓋該股票的48位分析師中，26位分析師中的大多數是“強買”，三位表示“中等買入”，18位分析師用“持有”來安全地發揮作用，一位分析師給出了“強賣出”的評級。

CRWD股票的平均分析師目標目標為469.30美元的信號從當前水平的潛在上升空間為11％。 $ 575的街頭最高目標意味著股票可以從這裡漲高36％。

在發布之日，Anushka Mukherji在本文中提到的任何證券中都沒有（直接或間接）職位。本文中的所有信息和數據僅出於信息目的。本文最初發表在 barchart.com